ドイツのLCC市場の衰退

皆さんこんにちは！

ヨーロッパ経済の中で、それまで経済を牽引してきたドイツが失速しています。

そして、その影響はドイツのLCC航空業界の危機へと。ドイツのLCCは変ることができるのでしょうか？

ライアンエアとユーロウィングスがネットワークを調整
LCCの生存戦略：ドイツLCCの教訓と日本の空の未来

ライアンエアとユーロウィングスがネットワークを調整

ドイツのLCC市場、変化のはじまり

クレジット: Imago/Alamy Stock Photo

ドイツのLCC部門は新たな調整の兆しを見せており、ライアンエアーとユーロウィングスは

同国の回復が欧州の他の航空会社に遅れをとる中、路線を削減し、輸送力のバランスを再調整した最新の航空会社となっています。

ライアンエアは、2025-26年冬季シーズンに9空港で24路線を欠航すると発表し、これに

より輸送能力が2024-25年冬季の水準を下回ることになると強調しました。ULCC

（ドイツ航空商業委員会）は、連邦政府が「ドイツの高アクセスコストへの対応を怠っている」と非難しています。

ダブリンを拠点とするこの航空会社は、税制やコスト問題で政府や空港に頻繁に圧力をかけ

ていますが、今回の路線変更は、ドイツ市場の成長が欧州の他の地域と比較して鈍化してい

る中で行われました。OAGスケジュールアナライザーのデータによると、ドイツの総座席数

は今冬2.8%増の4,920万席に達する見込みですが、パンデミック前の水準を11.2%下回っています。

冬季の座席数のうち、LCCは1,440万席を占めており、前年比6%増ではあるものの、

2019-20年冬季と比較すると16.4%低い水準です。対照的に、スペインやイタリアなどの

市場では、パンデミック以前と比較して、格安航空会社のセグメントがそれぞれ43%と55%増加しています。

ライアンエアの発表は、ルフトハンザ航空の子会社であるユーロウィングスが、2025年

夏季シーズン終了後にドルトムント空港（DTM）の拠点を閉鎖することを発表したこと

と同時期に行われました。ユーロウィングスは、ルール地方の空港から運航する5路線の

うちカターニア、カヴァラ、テッサロニキ、スプリットの4路線を廃止し、パルマ・デ・マヨルカ便のみを維持する予定です。

OAGのデータによると、ユーロウィングスのドルトムントにおける座席占有率は、2024年

夏季の18%から2025年夏季には9.9%に低下しています。出発座席数は前年比で

204,492席から116,070席に減少しています。2026年夏季は、わずか62,550席の運航が予定されており、すべてパルマ線です。

DTMは声明で、ユーロウィングスが4路線の運航削減を決定したことを「大変遺憾に思う」

と述べ、同航空会社は「長年にわたりDTMにとって信頼できる重要なパートナー」であった

と指摘しました。DTMによると、今回の削減は限られた便数（年間約6万人）の運航に

とどまり、夏季ダイヤで運航される便にのみ適用されるのです。

「ドルトムントのフライトスケジュールは全体的に安定しており、ここ数週間ですでにいく

つかの新路線を発表することができました」と空港は付け加え、10月からオルシュティン

＝マズーリ行き、来年からはニシュ、ブラチスラバ、ヴロツワフ行きのウィズエアーの就航を予定していると述べました。

DTMは、特に南欧市場において、ユーロウィングスが抱える空白を埋めるため、既存および

新規の航空会社と引き続き協力していくと述べています。「具体的な最新情報が確定次第、

改めてお知らせいたします」とDTMは付け加えています。

この移転により、現在のスケジュールに基づくと、ウィズエアのDTMのキャパシティは

約90%を占めることになります。しかし、10月15日、同空港は旅客数の増加を報告し、

2025年第3四半期の旅客数は前年比7.5%増の約96万人に達しました。

ライアンエアとユーロウィングスの最新のネットワーク変更は、エア・ベルリンの破綻から

ほぼ8年を経て行われました。エア・ベルリンの破綻は、ドイツを一時的に欧州のLCCの

激戦区へと変貌させたのです。イージージェットはベルリン・テーゲル空港におけるエア

・ベルリンのネットワークの一部を買収し、ライアンエアはフランクフルト空港に拠点を

開設、ルフトハンザ航空は市場シェアを守るためユーロウィングスを拡大しました。その結果、LCCの供給能力は一時的に急増しました。

しかし、その拡大の多くは持続不可能であることが判明した。ライアンエアは2022年に

フランクフルト空港を閉鎖し、その後、いくつかの地方空港での運航を縮小しました。

一方、イージージェットはベルリンでの拠点を縮小し、すべての国内線から撤退。一方、

ユーロウィングスは、より多くの供給能力を他の欧州の拠点にシフトしました。

航空機の欧州市場への回帰は、ドイツのパンデミック後の回復が他の主要経済国と比較して

遅い要因となっています。今冬の総輸送能力は2019年の水準の88.8%に達すると予測され

ているが、これは英国の108%、スペインの127%、トルコの130%、イタリアの124%と比較して低いのです。

アナリストたちは、この業績不振の原因を構造的なコスト不利に帰しています。ドイツ自動

車協会ADACは、フランクフルト空港では乗客1人あたり平均約58ユーロ（67ドル）、

ミュンヘン空港では約49ユーロ（67ドル）と推定しています。一方、ロンドン・ヒー

スロー空港では41ユーロとなっています。ドイツの航空税は2024年に24%引き上げ

られる予定ですが、政府は引き上げを撤回すると以前公約していたにもかかわらず、依然として据え置かれています。

ルフトハンザグループも同様に、国が課すコストの負担を強調しており、2025年10月の

政策文書で、ドイツの空港における税金と手数料が2019年以降2倍以上に上昇したと

指摘しています。同航空グループは、これらのコストにより、航空会社は採算の取れない

路線を廃止し、より経済的に魅力的な海外の市場に輸送力をシフトせざるを得なくなり、

地域間の接続性が低下していると述べています。

LCCの生存戦略：ドイツLCCの教訓と日本の空の未来

コロナ禍からの「回復」という言葉が飛び交う一方で、世界の航空業界は依然として厳しい

課題に直面しています。特に、ドイツのLCC（格安航空会社）であるライアンエアーや

ユーロウイングス（ルフトハンザ傘下）など、欧州の主要LCCの一部では、収益性がコロナ

前の水準に追いつかず、採算が難しい状況が続いています。

単純な規模縮小やコストカットだけでは解決できないこの難局。これからLCCが生き残るための鍵は、地方や異業種との連携にあります。

1. なぜドイツLCCの回復は遅れているのか？その構造的な原因

まず、欧州のLCCが採算に苦しむ主な原因を構造的に見てみましょう。

A. コストの急騰とインフレ圧力

コロナ禍からの回復期は、世界的なインフレとロシア・ウクライナ情勢の影響を受けました。

燃油費の高止まり: LCCにとって最大のコストの一つであり、これが収益を圧迫しています。
人件費の上昇: パンデミック中の大量解雇や早期退職の影響で人手不足が深刻化し、パイロットや客室乗務員の賃金を引き上げざるを得なくなっています。
空港使用料の増加: 混雑緩和やインフラ維持のため、地方空港を含め多くの空港で使用料が引き上げられています。

B. 需要の質的な変化と主要路線の競争激化

欧州の主要都市間の路線は、高速鉄道や他社のLCC、さらにフルサービスキャリア（FSC）の価格競争によって飽和状態にあります。

単純な価格競争の限界: 運賃を下げても、上記Aのコスト増を吸収できず、採算割れのリスクが高まっています。
大都市間移動のコモディティ化: 短距離の大都市間フライトは差別化が難しくなり、収益性が確保しにくくなっています。

これらの課題に対し、単純な**「規模の縮小」は解決策にはなりません**。規模を縮小すれば、機材稼働率が下がり、かえって単位あたりのコストが高くなるというLCCのビジネスモデルの根本的なジレンマがあるからです。

2. 危機を乗り越える鍵：「地方・他社連携」戦略

そこで求められるのが、LCCのネットワークを補完し、新たな収益源を生み出す連携戦略です。

A. 地方空港との共存共栄（欧州モデル）

欧州では、地方の中小空港とLCCが協力し、新たな観光デマンドを創出しています。

観光デマンドの創出: LCCが地方空港に就航することで、その地域への観光客流入を促進し、地方の経済活性化に貢献します。LCCは空港側からインセンティブ（着陸料の割引など）を受け取り、win-winの関係を築きます。
未開拓路線の開拓: 大都市の混雑を避け、収益性の高いニッチな地方路線を見つけ出すことが、競争回避の鍵となります。

B. 異業種・他社との連携（収益性の向上）

ライアンエアーのような企業が生き残るには、フライト以外の収益（付帯収入）の強化が不可欠です。

FSCや他社LCCとの提携: 乗り継ぎ需要を取り込むためのコードシェアやインターライン提携は、LCCがカバーできない長距離路線や地方路線を自社のネットワークに取り込む有効な手段です。
地方交通機関との連携: LCCが到着した空港から最終目的地まで、鉄道、バス、タクシーなどとパッケージ化し、ドア・ツー・ドアのサービスを提供することで、顧客の利便性を高め、付帯収入を増やせます。

3. 日本のLCC・リージョナル航空会社の未来

ドイツLCCの教訓は、インバウンド需要に依存しがちな日本の航空業界にとっても他人事ではありません。

A. 日本が直面する構造的な課題

日本は、少子高齢化と人口減少により、国内線の市場規模は長期的に縮小傾向にあります。

地方路線の維持困難: 採算の取れない地方路線は減便や廃止の危機に瀕しており、これは地方の「空の足」を守るという社会的使命と相反します。
国内インフラの重複投資: 新幹線、高速バス、そして航空路線が、国内の主要都市間で激しい競争を繰り広げており、全体の効率が悪い状況です。

B. 地方交通機関（JR・バス）連携の必要性

日本のLCCやリージョナル航空会社が生き残るためには、「空の旅」を「旅全体」の一部として統合することが重要です。

シームレスな移動体験の創出:
- 空港〜最終目的地: LCCの航空券購入時に、JRや地方バスのチケットも同時に購入・予約できる統合予約システムの構築。
- 時刻表の連携: 地方空港にLCCが到着する時間と、接続するバスやJRの時刻を完全に連動させる（例：ジェットスターとJR九州、ピーチと南海電鉄など）。
地方の「移動の足」を守る役割: 地方のリージョナル航空会社は、単なる輸送業者ではなく、地方自治体やJR、バス会社と連携し、地方創生と公共交通維持の担い手となる必要があります。地域住民や観光客にとって欠かせない移動インフラとして再定義されれば、安定的な公的支援も得やすくなります。