皆さんこんにちは！
2023年も後2日となりました。2023年はコロナからの回復で航空業界は需要が回復し
新しい航空機の発注が急増して航空機メーカーは潤う一方、パイロット不足やエンジン
問題が足を引っ張る形となりました。
2024年は、どの地域が伸びるのでしょうか？
中東の航空会社は楽観的
サウジアラビアに計画されているキング・サルマン国際空港は、2030年までに年間1億2,000万人の旅行者を収容できるようになると予想されている。クレジット: Foster + Partners
中東の見通し
中東の航空会社は2023年と2024年に好業績をあげると予想されており、IATAは同航空会
社が迅速に国際ネットワークを再構築し、アブダビ、ドーハ、ドバイのスーパーコネクタ
ハブを復旧させたと指摘しています。
そのためにIATA（国際航空運送協会: International Air Transport Association）は、
この地域の生産能力は2024年に需要を上回るペースで増加すると予想されるが、より効
率的な機材を使用することで、純利益率は若干増加する可能性があると述べています。
全体として、IATAは、この地域の航空会社が2023年に23億ドル、2024年に31億ドルの
純利益を計上すると予想しているのです。これは、2023年の純利益率4.3%、来年の純
利益率4.8%に相当します。RPK（有償旅客キロ）の需要は今年、2022年と比べて35%、
来年は2023年と比べて6.3%増加すると予想され、ASK（旅客キロ）の生産能力は2024年
に2023年と比べて10.7%増加すると予想されています。
11月にリヤドで開催されたアラブ航空運送機関（AACO）の年次総会で、アブドゥル・
ワハブ・テファハ事務総長は、世界の航空業界は2023年に「航空輸送活動のコロナウイ
ルス以前のレベルに限りなく近い水準で終わるだろう」と述べましたが、2024年には
それを超える勢いです。
同氏は、2023年の総乗客数は3億人に達すると予想され、そのうち2億7,700万人が海外
旅行者になると述べました。これらの数字は、この地域の2019年の数字のそれぞれ89％
と90％に相当します。
AACO 統計報告書の 2023 年の数字は 5 月末までのものにすぎません。ただし、AACO
加盟航空会社 36 社の 2019 年レベルと比較した RPK と ASK の不足額は、年初から着実
に減少していることが示されています。たとえば、RPKは1月の-10.8%から5月には+5%
になりました。ASKは1月の-16.1%から5月にはわずか-2%となりました。
AACO 加盟国は、2023 年末までに RPK と ASK の両方で 2019 年のレベルに完全に回復
すると予想されます。
サウジアラビアのビジョン
炭化水素から国の経済を多様化することを目的としたサウジアラビアのビジョン2030
プロジェクトに大きな注目が集まりました。サウジの航空戦略に関するセッションでは、
2030年までに年間3億3,000万人の乗客と450万トンの貨物を扱うという目標を掲げ、
中東の主要航空部門になるという同国の目標を改めて表明しました。
しかし、アブダビ、ドバイ、カタールとは異なり、サウジアラビアは接続ハブとなる道
を歩むつもりはありません。主な焦点は旅客部門と貨物部門の両方におけるポイントツ
ーポイントの交通であり、乗客のわずか 10% がトランジットであり、提案されている
貨物処理量の半分弱が積み替えとなります。
サウジ規制当局GACAの戦略・ビジネスインテリジェンス担当SVPであるモハマド・アル・
フライシ氏は、同国の航空戦略の他の側面の中でも特に、「運賃の入手可能性と手頃な
価格という明白な理由から、我々はより多くの格安航空会社を持ちたいと考えている」と
述べました。
サウジアラビアにはすでに、サウジグループ子会社のフライディールと民間所有のフライ
ナスという2つのLCCがあります。GACAは今年初め、東部ダンマーム市に拠点を置く新た
なLCC設立への関心表明を呼びかけ、少なくとも4者が名乗りをあげたとされています。
さらに、アル・フライシ氏は、国内の航空インフラの多くはアップグレードが必要であり、
既存の空港が改善され、新しい空港が創設され、最先端の貨物施設が導入され、サービス
レベルと乗客体験も焦点の対象となっていると述べました。
クライシ氏は、新たな航空部門の創設に必要な資本支出の推定額は1000億ドル程度で、
3分の1は公的資金から、残りは民間部門から賄われると述べました。
「これを達成できれば、我々は中東でナンバーワンの航空部門になるだろう」と同氏。
観光はサウジ・ビジョン2030戦略の主要な柱とみなされており、レジャー旅行はGDP
の15％を占めています。主力プロジェクトにはリヤドの新しいキング・サルマン国際
空港が含まれ、当初は現在首都にサービスを提供している既存のキング・ハーリド国際
空港を補完し、その後包含することになります。新空港は2030年までに1億2,000万人
の旅行者、2050年までに1億8,500万人の旅行者を収容できる能力を持つ予定であり、
国の主要な商業拠点であるジェッダにサービスを提供するリニューアルされたキング・
アブドゥルアズィーズ国際空港は1億人の乗客を収容できる能力を持つことになります。
ネオムや国の北西部の他の空港には多額の投資が行われ、現在稼働し始めている広大な
新しい観光リゾートにサービスを提供する一方、リヤド、ジェッダ、ダンマームには貨
物村が計画されているのです。
航空会社側では、アル・フライシ氏は、新しいフラッグキャリアであるリヤド航空と、
機内体験を向上させるために広範な努力を行っており、今後数年間で新しい航空機が流
入する予定であるサウディア社の継続的な変革を指摘しました。
さらに、GACA は AACO カンファレンス中に重要な規制変更を発表しました。新しい
経済政策体制は、この分野の競争力と透明性を高め、外国投資に開放することを目的と
しています。この措置には、サウジ空港民営化の前段階として、空港運営会社の外国資
本規制の緩和が含まれます。サウジアラビアの航空会社のCEOおよび役員任命に対する
国籍ベースの要件の撤廃。サウジが世界的な貨物輸送ハブになることを目指しているため、
地上サービスと貨物取り扱いプロバイダーに対する最低限の競争基準も定められています。
航空の持続可能性の観点からは、ICAO CAAF/3持続可能な航空燃料会議とCOP28気候変
動サミットがドバイで開催されたため、年末にはこの地域が注目を集めました。
AACOでは、エミレーツ航空COOのアデル・アル・レダ氏、ロイヤル・エア・モロッコの
アブデルハミド・アドゥ最高経営責任者（CEO）、ロイヤル・ヨルダン航空のサメール・
マジャリ最高経営責任者（CEO）、リヤド航空のトニー・ダグラス最高経営責任者（CEO）
は、航空業界の2050年の炭素ネットゼロ目標は実現可能だが困難であると信じていると述
べました。
「私たちには選択肢がありません」とアドゥ氏はパネルディスカッションで語りました。
マジャリ氏は、「世界の他の国々が積極的に参加するなら、航空会社も積極的に積極的に
参加するつもりだ」と語りました。「政府や世界が（持続可能な航空）燃料を生産するた
めのインセンティブを与えれば、我々はそれを使用するでしょう。航空会社には意欲と
能力があります。ちからを貸してください。」
聴衆への世論調査によると、業界がネットゼロの目標を達成できないと考えている人は
わずか4％でした。最も多くの回答者（40％）は、航空会社が「ただし多大なコストを伴う」
目標を達成すると信じており、これは航空会社の多額の出費と運賃の大幅な値上げの可能性
を示しています。
この地域のもう一つの焦点は、ガザでの戦争が航空旅行の需要にどのような影響を与える
かです。IATA事務局長のウィリー・ウォルシュ氏は12月の記者会見で、一部の個別航空会
社には影響が出ているものの、これまでのデータでは中東での出来事が航空会社全般にいか
なる影響も示していない、と指摘しました。
それはAACO会議での航空会社間のコンセンサスでもあった。レバノンのミドル・イースト
航空やロイヤル・ヨルダン航空など、戦闘地域に隣接する国に拠点を置く数社の航空会社を
除けば、航空会社への影響は比較的小さいだろうが、数人の幹部は、予約の程度に応じて
キャンセルが特にツアーグループの間でありました。
国が大地震に見舞われたロイヤル・エア・モロッコのアドウ氏は、「世界的に見て、旅行
者は戦争やテロの後よりも自然災害の方が早く戻ってくることがわかった」と述べました。
中東航空会社の間で人気が高まる中央アジアの目的地
フライドバイは中央アジア市場に就航する 10 の路線を確立しています。クレジット: Lichwolke/iStock
中央アジア諸国は、これまで顧みられなかった地域との間で新たな乗客の流れを提供しよ
うとしている湾岸航空会社にとって、新たな戦場となっています。そして、湾岸の航空会
社は、ポイントツーポイントと接続サービスの両方で、旧ソ連の中央アジア地域である
「スタン」にますます進出している。
これにより、数年前までは多くの人が質の高い地図帳の助けがなければ見つけられなかっ
た目的地に行くことが増えています。たとえば、キルギスのビシュケクやオシュなどです。
ウズベキスタンのナマンガン、サマルカンド、タシケント。そしてタジキスタンのドゥシ
ャンベ。
しかし現在、中東の航空会社がハブ空港に給油するための新たな市場を求めており、地元
の航空会社と激しい競争を繰り広げています。
この地域の都市との接続は伝統的に限られており、キルギスタン航空、タジキスタンのソ
モン航空、トルクメニスタン航空などの国営航空会社は、保有する機材や路線網がそれほ
ど多くありません。
例外はカザフスタンのエア・アスタナです。カザフスタンの政府系ファンドと英国を拠点
とする BAE システムズの合弁事業であるエア アスタナは、ヨーロッパへのサービスを提
供する重要な地域プレーヤーとなっています。同社は独自のLCC子会社であるフライアリ
スタンも持っています。近隣のウズベキスタン航空もかなりの規模の航空機を保有してい
ます。
しかし、中央アジアの航空会社のほとんどは往路の数が限られているため、湾岸の航空会
社、特にハイブリッド航空会社やLCCは、湾岸の接続ハブへのサービスを提供することで
乗客を集めており、中央アジアの乗客に世界各地への乗り継ぎへのアクセスを提供してい
るのです。
クウェートのLCCジャジーラ航空は、中央アジアと湾岸諸国間の宗教観光で大幅な成長を遂げた。クレジット: CDB アビエーション
特に積極的なのはクウェートのLCCジャジーラ航空で、宗教観光（メッカ巡礼）にニッチ
な市場を見出し、ハッジとあまり知られていないウムラの「小さな巡礼」の両方のために
中央アジアの乗客をクウェート経由でサウジアラビアに飛ばしています。2021年6月以来
ジャジーラは中央アジア諸国への8つの路線を開設しました。
「当社の CIS 路線は大幅に成長しました」とジャジーラのマーケティングおよびカスタマ
ー エクスペリエンス担当副社長の アンドリュー・ウォード氏は述べています。「主なセ
グメントは、ジッダとマディーナを経由するウムラ信仰の旅行者です。さらに、ビシュケ
ク、アルマトイ、モスクワへ向かうクウェートからのレジャー旅行者も来ています。
実際、CIS への路線と宗教観光は、パンデミック以来、航空会社の最大の成長セグメン
トを構成しています。」
交通はすべて一方通行ではありません。「クウェート人は新しい目的地を探索することを
好みます。また、これらはイスラム教の国でもあります」とウォード氏は語りました。
「商業的に意味があり、間違いなくこれらの市場にさらに多くの可能性がある場合には、
追加のルートを常に検討します。」
ジャジーラ CEO の ロヒト・ラマチャンドラン 氏もこれに同意します。
「私たちの最も収益性の高いルートの 1 つは、キルギスのイスラム教徒の飛び地である
キルギスタンの小さな都市、オシュ行きです。私たちの計算によれば、ジャジーラはウ
ムラ便の最大の外国航空会社です」と彼は述べました。「私たちのチームは地元の旅行
業界と関わり、非常に多くの価値を引き出して素晴らしい仕事をしてきました。湾岸の
航空会社の中で、おそらく中央アジアの市場で最大のシェアを持っていることがわかる
と思います。」
中央アジアに進出している他の湾岸LCCには、サウジアラビアを拠点とするフライナス航
空とウィズエア・アブダビがあるが、この地域で最大の路線ポートフォリオを持つ航空会
社はフライドバイで、その数は10社です。
ガイス・アル・ガイス最高経営責任者（CEO）は「フライドバイは、地域におけるドバイ
の直行航空便をさらに強化し、サービスが十分に行き届いていない市場を開拓するという
明確な使命を持って2009年に設立された」と述べました。「私たちは、中央アジアの新興
市場の可能性とギャップを早い段階で認識していました。」
同社は現在、これまで域外へ向かう便がほとんどなかった目的地からドバイのハブ空港に
トラフィックを集中させています。この航空会社は現在、旧ソ連のスタンの 5 つの州すべ
てに加えて、さらに西にあるアルメニア、アゼルバイジャン、ジョージアといった小州に
も就航しています。
アル・ガイス氏によると、フライドバイは2009年にアゼルバイジャンのバクーに初就航
して以来、これらの路線の旅行需要が「急激に」増加しているという。
「当社はCIS市場での存在感を高め、既存路線の便数を増やすさらなる機会を引き続き検
討していきます。これらの市場へのトラフィックの 70% はポイントツーポイントであり、
約 20% はフライドバイ ネットワークを経由して GCC (湾岸西海岸のアラブ 6 か国) お
よび [インド] 亜大陸に接続しています。 」
中央アジアの西端にある白人国家アルメニアも、近年航空便の便があまり良くない小国
です。アルメニアは2013年に最後の国営航空会社アルマビアを失っています。
シャルジャに本拠を置くエア・アラビア・グループは現在、アルメニア国益基金（ANIF）
が株式の51％、エア・アラビアが49％を保有する合弁会社フライ・アルナを設立しました。
この新しい航空会社は 2022 年に運航を開始しました。エア アラビアには合弁事業の豊富
な経験があり、フライ アルナはエア アラビアの機材のエアバス A320 を使用しています。
中央アジアも地域の反対側から求愛されています。インドのLCCインディゴは間もなくジ
ョージア州トビリシへの就航を計画しています。バクー、アゼルバイジャン。タシケント、
ウズベキスタン。そしてカザフスタンのアルマトイです。
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